Adam Nowak, młody mieszkaniec polskiej prowincji, powraca w rodzinne strony po męczącym procesie rekrutacyjnym. Nocny pociąg, którym podróżuje, wydaje się być prawie pusty ale młodzieniec nie może narzekać na brak towarzystwa. Już początek długiej podróży przynosi problemy, a w środku nocy Adam poznaje tajemniczego Lucjana.

Z pociągu wysiada półprzytomny, ze świeżymi ranami na twarzy. Z upływem czasu, pod wpływem nowych bodźców, Adam stopniowo przypomina sobie tragiczne wydarzenia ostatniej nocy.

Adam Bobik, Kordian Rekowski, Rafał Iwaniuk, Arkadiusz Gołębiowski, Michał Krzywicki, Dagmara Brodziak, Ugochukwu Anagor, Karol Zakrzewski