Początek XX wieku. W bliżej nieokreślonym polskim mieście, w Klubie Lekarskim doktor Wiktor Stefanicki spotyka po dłuższym niewidzeniu przyjaciela Kamil Stosławskiego i - przerażony jego stanem - usiłuje dowiedzieć się, co spowodowało zmianę. Kamil wyjaśnia, że to Sara Braga, piękna i tajemnicza kobieta, z którą współżyje od dłuższego czasu, wywiera tak niszczycielski wpływ. Badania lekarskie wykazują stan agonalny Kamila. Wiktor odwozi go do domu Sary, poznaje piękną gospodynię. Pod pozorem leczenia Kamila przyjeżdża tu coraz częściej, a po jego śmierci postanawia zniszczyć Sarę, dowiaduje się bowiem, że uwodzicielka ma ponad sto lat, a swą doskonałą formę zawdzięcza wysysaniu sił witalnych z erotycznych partnerów, w czym pomaga jej kamerdyner Juliusz - Asmodeusz, który zadowala się duszami zmarłych. Wiktor oświadcza się Sarze i zamieszkuje z nią, ale mimo jej błagań i podstępów nie konsumuje związku. Kamerdyner opuszcza dom, Sara staje się coraz słabsza i umiera, zmieniając się w wiekową wiedźmę. Wiktor wraca do siebie, ale po drodze spotyka kamerdynera wiozącego do domu Sary śliczną dziewczynkę, ubraną tak jak jej poprzedniczka,
Filmowa opowieść z gatunku horroru poetycko-filozoficznego.

Zdzisław Kuźniar, Wiktor Grotowicz, Mirosław Krawczyk, Eugeniusz Kujawski, Tomasz Lulek, Hanna Balińska, Irena Szymkiewicz, Danuta Balicka