Eve (Emily Browning), młoda dziewczyna z problemami emocjonalnymi znajduje się w szpitalu. Jej lekarstwem na polepszenie zdrowia staje się pisanie piosenek. Tworzenie z czasem prowadzi ją do miasta, gdzie spotyka Jamesa (Olly Alexander) i Cassie (Hannah Murray), dwójkę muzyków.

Emily Browning, Olly Alexander, Hannah Murray, Pierre Boulanger, Cora Bisset, Sarah Swire, Mark Radcliffe, Stuart Maconie, Ann Scott-Jones, Josie Long, Pauline King